Wie funktioniert die Kundenverwaltung?

In der Kundenverwaltung werden Kontaktadressen, Lieferadressen, Notizen, Zahlungsinformationen und Ansprechpartner von Kunden gespeichert, bearbeitet und verwaltet. Die Kunden werden tabellarisch in einer Listenansicht angezeigt. Im unteren Bereich sind Details zum Kunden einsehbar.

Der Funktionsumfang beinhaltet die Funktionen für Neuer Kunde, Bearbeiten, Löschen, In den Druckauftrag und Import aus Excel Dokument.

Im Bereich Druckauftrag besteht die Möglichkeit Druckvorlagen zu importieren bzw. zu exportieren, neue zu erstellen und auch vorhandene anzupassen.

Kundenübersicht

Aufträge und Kundenbelege

Alle zu einem vorher ausgewählten Kunden gehörenden Vorgänge werden in diesem Bereich angezeigt. Dieser Bereich umfasst eine kundenspezifische, komplette Auftragsabwicklung vom Angebot über Lieferschein bis zur Rechnung.

Die Informationen zu dem jeweils im mittleren Bereich des Fensters markierten Beleg werden im rechten Fenster und im unteren Teil des Bildschirmes angezeigt.

Details zum ausgewählten Beleg

Ansicht der Belegvorgänge

Angezeigt werden alle Belege des jeweils festgelegten Buchungsjahr und Monat in der Kopfleiste.

Vor der Weiterführung eines Beleges ist dieser für die Fakturierung zu speichern. Neu erstellte Belege erhalten den Status "offen" und können bis zum Zeitpunkt der Fakturierung bearbeitet werden. Belege, die weitergeführt wurden oder aus denen eine Weiterführung entstanden ist (z.B. Rechnung), können nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

Unter Auswahl eines Beleges werden im Bereich Belegvorgänge zur besseren Übersicht alle Belegarten angezeigt, die mit dem ausgewählten Vorgang in Verbindung stehen. Jeder Beleg kann dabei über Vorschau/Drucken angezeigt werden. Dazu wird die gewünschte Druckvorlage ausgewählt. Über Drucken kann das Dokument an den Drucker übergeben oder als Vorschau angezeigt werden.